1972年的貝魯特，美國外交官梅森史凱爾斯（喬漢姆 飾）主辦了一場派對，恐怖份子突然攻擊派對，造成了血腥悲劇......
10年後，梅森回到波士頓工作，但也成了酒鬼。一天，有個陌生人接近他，給他護照、機票和現金，加上一封來自「朋友們」的緊急邀請，要他立刻飛往貝魯特。他很不情願地抵達，看到之前美麗如畫的海濱城市，已變成深受暴力之害的戰區，他很快得知被召喚回來的真正理由─恐怖份子綁架了他的好友也就是中情局探員卡爾萊利（馬克佩雷格里諾 飾），美國大使館給他的任務就是前往談判，對方的條件是釋放恐怖組織首領阿布拉賈爾，據說他遭到以色列監禁，必需用阿布拉賈爾的自由來交換卡爾萊利。
大使館派珊蒂克勞德（羅莎蒙派克 飾）協助梅森進行談判，他祕密跟綁匪碰面，並設法發現線索，來幫助他釐清以色列軍事大佬、美國政客、巴勒斯坦解放陣線部長和腐敗官僚間的權力拉扯。他心頭縈繞著過去的創傷，還要面對一個艱難的問題，在這個真相只有在權宜或有利時刻才會浮現的世界，你要信任誰？
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